בחירת המוצר הפנסיוני בו אנו חוסכים  וכן התאמת ההגנות הביטוחיות למצב העדכני ,הינן מההחלטות החשובות בחיים. מוצרים פנסיונים חדשים, תקנות משתנות, ותכנון מס עתידי מחייבים אותנו לבצע בדיקה תקופתית לתיק הפנסיוני והביטוחי . שינויי שכר, גיל, וסטטוס עיסוקי ומשפחתי  יכולים להשפיע גם הם באופן קריטי על גובה הקצבה העתידית ועל גובה ההגנות הביטוחיות שבאמת אנו צריכים. לכן חשיבותו של ניתוח מסודר המשקף באופן הברור ביותר את המצב כיום אל מול ניתוח הצרכים וההתאמה ביניהם ע"פ קריטריונים מקצועיים.

ניתוח תיק פנסיוני – חושבים היום על העתיד – לכניסה ותחילת תהליך לחץ כאן >>