תכנון פיננסי הוא תהליך שבו אנו ממפים יחד את הרצונות והשאיפות של התא המשפחתי ומבצעים סקירה מקיפה של כל הנכסים וההתחייבויות הקיימים, במטרה למקסם ולגוון את אפשרויות החסכונות שישמשו את המשפחה למימוש המטרות בטווח הקצר (חופשות,לימודים, אירועים וכו') ובטווח הארוך לקראת פרישה.

במסגרת התכנון תקבל 3 כלים עיקריים:

1. כיצד תוכל לממש את השאיפות האישיות שלך ושל התא המשפחתי שלך.
2. היכן מושקעים כספייך- והאם הם מושקעים ברמת הסיכון המתאימה לך.
3. כיצד תוכל לחסוך כסף רב בניהול החסכונות והנכסים שלך ושל משפחתך .